Annabel Gray ist eine junge Dame im viktorianischen England. Aber als ihre Mutter verschwindet, kümmert sie sich um zwei exzentrische Tanten, die von einem ausgesprochen un-damenhaften Leben voller Tränke und fliegenden Besen leben. Annie steht einer anderen jungen Hexe, Kitty, gegenüber, um die heilige Auch-Wand vor der gefährlichen Unterwelt zu retten, die unter London existiert. Die beiden Mädchen überlisten Trolle, finden eine Passage durch eine Mauer aus Feenknochen und entkommen einem Drachen knapp, aber es dauert nicht lange, bis sie der gefährlichste Teil dieses wilden, magischen Mädchens werden.