Im Haus des erschossenen Albert Gradwohl macht die Spurensicherung eine seltsame Entdeckung: Die abgefeuerte Patrone stammt aus einer Waffe des amerikanischen Burgerkriegs, ein Original aus dem 19. Jahrhundert. Die Hinweise fuhren die Staatsanwaltin Regina Flint in die USA. Dort ermittelt bereits Bruno Cavalli in einem Cherokee-Reservat in den Smoky Mountains. Er soll einen Killer stellen, der seine Opfer mit vergifteten Pfeilen totet. Doch schon seit Monaten hat Cavalli kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Auf der Suche nach ihm stosst Regina Flint auf mysteriose Hinweise, die sie tief in die Vergangenheit fuhren. Erst als sich ihre Ermittlungen kreuzen, finden die beiden wieder zueinander.