Raisa, Ehefrau des Geheimdienstoffiziers Leo Demidow, reist 1965 mit ihren beiden Töchtern nach New York zu einem Konzert von sowjetischen und amerikanischen Jugendlichen. Ein Symbol der beginnenden Völkerfreundschaft. Der Tag endet tragisch und Leo sucht fieberhaft nach dem Mann, der weiß, was geschah. Das tödliche Spiel der Geheimdienste begann im Moskauer Winter des Jahres 1950, Stalins Terrortruppe hatte das Land fest im Griff ...