Es gab eine Zeit in Mittelerde, lange vor den Hobbits, als Elben und Menschen noch vertrauten Umgang pflegten. Damals lebte Tuor, dessen Vater im Kampf gefallen war, bei den Grau-Elben. Als das Land von übermächtigen Feinden heimgesucht wird, drängt er darauf, Turgon, den König der Noldor und Kampfgefährten seines Vaters, zu suchen, der sich vor Morgoths Heeren in Gondolin, der geheimen Festung, verborgen hält. - Die abenteuerliche Geschichte des Elbenfreundes Tuor - eine der frühesten Nachrichten aus Mittelerde und der Sagenwelt des 'Silmarillion'. Mit Anmerkungen, Glossar und Karten.