Auf dem Planeten Zondar im Sektor 221-G droth der Ausbruch eines verheerenden Bürgerkrieges. Nur einer kann den verfeindeten Stämmen Frieden bringen: der Messias, dessen Ankunft vor Jahrhunderten prophezeit wurde. Und für die Zondiarianer besteht kein Zweifel, dass Mackenzie Calhoun von der USS Excalibur dieser Messias ist.Während der Captain widerstrebend den Friedensverhandlungen auf Zondar beiwohnt, gerät sein Schiff in die Fänge des Volks der Erlöser, die Anspruch auf den Planeten erheben. Da erreicht die USS Excalibur die Nachricht, dass ihr Captain tot ist...