Contre toute attente, l'elfe bleu Athe'non a survecu a l'assaut de la forteresse de Kastennroc. Il est aux portes de la mort mais se venger de Lah'saa est une idee qui l'aide a survivre. Lah'saa qui, au pied de la citadelle de Slurce, negocie avec les elfes noirs... Soit ils l'acceptent comme leur souveraine, soit elle les detruit tous. Les elfes noirs acceptent et laissent Lah'saa atteindre l'objectif qu'elle s'est fixee. L'elfe necromancienne exerce desormais son pouvoir sur les terres d'Arran a partir de la citadelle. Mais une autre armee approche, dirigee par Tenashep l'elfe blanc, Redwin le guerrier nain, Aamnon le seigneur elfe Bleu, Gal l'Yrlanais, et on raconte meme qu'il y aurait un mage parmi eux...