Der Geisterhund Pelle und seine verrückten Geisterfreunde können es kaum erwarten: Der Zirkus kommt! Doch inmitten der Magier, Akrobaten und Clowns spürt Pelle die Anwesenheit von etwas Großem - und Gefährlichem? Seltsame und riesige Schatten wandern über die Zeltwand ...