Auf der kleinen Insel Swallow im Northblue kämpft Trafalgar Law gegen die tödliche Hakuen-Krankheit. Mit Hilfe der Operations-Frucht überlebt er und rettet eines Tages einen schikanierten Eisbären an der Küste. Dieser Eisbär ist Bepo, der später Navigator der Heart-Piraten wird. Gemeinsam mit Bepos Schergen, Shachi und Penguin, verfolgt Law das Geheimnis der unter Wasser fliegenden Schwalben, das die Insel umgibt. Doch ein bösartiger Pirat stellt sich ihnen in den Weg.