Die Schlinge, die ausgerechnet die U.S. Army um den Hals der Wild Forces gelegt hat, zieht sich immer weiter zu. Offenbar will man nicht nur die Elitetruppe aus Gestaltwandlern ausschalten, sondern sich anschließend auch klammheimlich aller Wandler auf dieser Welt entledigen. Doch dabei hat die Army die Rechnung ohne Admiral Dunford und seine Wild Forces gemacht, die den Spieß umdrehen und sich nach Kräften wehren. Während die Situation eskaliert, wird Anna vom Team getrennt und versucht auf eigene Faust, den Eisbärenwandler D-C Thirty-four, den sie Deacon genannt hat, nach Nowosibirsk zu bringen. Die Aufgabe, der sie sich stellen muss, könnte nicht schwieriger sein – Deacon ist brandgefährlich, sowohl für ihr Leben als auch in Bezug auf ihre Moralvorstellungen und Werte. Nicht nur die Wild Forces, sondern auch die Bruns und vor allem Anna kommen bald an einen Punkt, an dem weitreichende Entscheidungen getroffen werden müssen: an einen Breaking Point …