FBI-Agentin Mercy Kilpatrick kann sich jeder Herausforderung stellen – sogar dem feindseligen Empfang in ihrer Heimatstadt Eagle's Nest. Als bei einer Reihe von Bränden zwei Sheriffs gezielt getötet werden, muss sie sich aber mit Polizeichef Truman Daly auf die Suche nach einem Brandstifter konzentrieren, der zum Mörder geworden ist.Bald erfahren sie, dass der Täter sich möglicherweise bei einer regierungsfeindlichen Miliz versteckt, und sie sind fest entschlossen, ihn auszuräuchern. Doch ihre Ermittlungen bringen ein schockierendes Geheimnis ans Licht, und die Jagd nach dem Wahnsinnigen wird zu ihrer eigenen Feuerprobe ...