Buddy Longway a aidé Mariska à accoucher. Mais une tribu indienne vient d'enlever la mère et son nouveau-né ! On reparle de ces fameux géants que les émigrants russes ont aperçus. Le Père Morin, alias la Robe noire, s'enfonce dans la forêt pour élucider ce mystère et prêcher la bonne parole à ces étranges créatures...