Damit Inu Yasha die Kräfte Tessaigas zu beherrschen lernt, soll er bei dem ehrwürdigen Eremiten Yorei Taisei trainieren. Doch das scheint leichter gesagt als getan, denn der stellt Inu Yasha und seine Freunde auf eine harte Probe und versiegelt die Kräfte Tessaigas. Schafft Inu Yasha es nicht, die ihm von Yorei Taisei gestellte Aufgabe bis zum Sonnenaufgang zu lösen, bleiben die Kräfte seines Schwertes auf ewig versiegelt. Doch der Eremit scheint nicht mit fairen Mitteln zu spielen und legt Inu Yasha immer mehr Steine in den Weg...