Black River, ein idyllisches Städtchen in Maine, ist Sitz der Firma Furutex. Ogden Salsbury erprobt in deren Auftrag ein neues Serum, das verheerende Auswirkungen auf die menschliche Psyche hat. Ogden, der immer schon Probleme mit Frauen hatte, kann seine Begierde endlich hemmungslos ausleben. Für den ahnunglosen Paul Annendale, der in Black River mit seinen beiden Kindern die Ferien verbringt, beginnt ein gräßliches Horrorszenario ...