Zwei Fälle mit Sherlock Holmes in Braunschweig. Ein Sonderzug fährt durch Norddeutschland. An Bord: Hochrangige Politiker und Offiziere begleiten die »Graue Eminenz«. Auch Sherlock Holmes und Dr. Watson sind mit dabei. Das Ziel: Berlin. Der Grund: Ein geheimes Staatsabkommen zwischen dem Königreich Großbritannien und dem Kaiserreich Deutschland. Als der Zug im Gebirge langsamer fahren muss, erwartet ein eiskalter Attentäter ihn bereits, unterstützt wird er bei seinem Vorhaben von einer Gruppe Männer, die zu allem entschlossen scheinen... Der zweite Fall knüpft unmittelbar an das Geschehen an, wenn es auch hier zunächst nur um einen Mord an einem Polizisten geht, stellt es sich rasch heraus, dass auch hier Hintermänner ihre Fäden ziehen, und Holmes wird erneut gefordert...