Einem mörderischen Anschlag auf seine Familie nur knapp entronnen, flüchtet Ronin McTraver in den sagenumwobenen Wald von Loch Nideon. Doch Kalial, die Hüterin des Waldes, heißt ungebetene Gäste nicht willkommen. Als Ronin plötzlich von den Bewohnern des Waldes angegriffen wird, vermutet er die Feinde seiner Familie hinter dem Überfall. In dem Glauben, bei der knabenhaften Erscheinung handele es sich um einen Jungen, nimmt er Kalial als Geisel, um den Wald so ungehindert passieren zu können. Noch ahnt er nicht, dass sich unter den unscheinbaren Kleidern des Jungen eine leidenschaftliche junge Frau verbirgt ...