Japans Nächte sind gefährlich: Durch die Straßen streifen Yōkai, japanische Geister und Dämonen, während die Menschen sie unerbittlich jagen. Als gestaltwandelnder Fuchsgeist macht Kou sich einen Spaß daraus, die Fallen der Jäger zu zerstören, und hat es besonders auf die furchtlose Rin abgesehen. Doch dann schließen sich die Yōkai für einen finalen Angriff zusammen. Nur Kou erinnert sich an die Vergangenheit und will die Menschen beschützen, die Teil davon waren. Dafür braucht Kou ausgerechnet Rin und das Geheimnis ihrer Familie. Doch Rin hasst die Yōkai bis aufs Blut …