Auch die aus Drachen bestehende Spezialeinheit der Polizei kommt ohne Bürokratie nicht aus. Das muss auch Kristen Hall verbittert feststellen, die endlich eine Möglichkeit gefunden hat, in ihre Drachengestalt zu wechseln und daraufhin zum Drachen-SWAT versetzt wurde. Leider verläuft ihr erster Tag an der neuen Dienststelle nicht wie erhofft. Ihre Kollegen nehmen sie nicht ernst und sehen sie eher als Kuriosität, die bei ihnen nichts zu suchen hat. Zu ihrem Verdruss wird sie als zweiter Leibwächter für einen uralten Drachen eingesetzt ein Einsatz, der ganz klar dafür bestimmt ist, sie aus dem Weg zu haben. Wird Kristen herausfinden können, wieso ihr Schützling so paranoid ist, wo doch Drachen nahezu nicht dauerhaft verletzbar sind, außer von ihresgleichen?