Admiral Gearys Erste Flotte hat die Reise tief in den unerforschten interstellaren Raum überlebt. Jetzt hat Geary die Mission, das Midway-Sternensystem zu sichern, das sich gegen das schwächelnde Imperium der Syndikat-Welten aufgelehnt hat. Als wäre das nicht schon kompliziert genug, muss Geary dazu in das Raumgebiet der Allianz zurückkehren, nicht nur mit Vertretern der Tänzer, einer ausserirdischen Spezies, sondern auch mit der Invincible, einem gekaperten Kriegsschiff, das möglicherweise das wertvollste Beutestück der gesamten Menschheitsgeschichte ist. Trotz des Friedensvertrags, den Geary auf keinen Fall gefährden darf, bereitet ihm das Regime der Syndik-Welten eine zermürbend gefährliche Rückreise. Und selbst wenn es Geary gelingt, die Invincible und die Tänzer sicher zu eskortieren, haben die Versuche der Syndiks, politischen Aufruhr zu stiften, möglicherweise schon die Saat zur Vernichtung der Allianz gestreut.