Nach langer Zeit scheint endlich Frieden über Deverry einzukehren. Doch in Cerr Cawnen, der Zitadellenstadt im See der warmen Quellen, übt die Hexe Raena unheilvolle Rituale vor ihrem Gott, dem Herrn des Chaos. Niemand ausser dem Mädchen Niffa sieht, wohin dieser Irrweg führt - zumal die Stadt noch immer bedroht ist von den Horden des Pferdevolkes. Doch Niffas Bande zu Raena sind enger als sie slebst ahnt. Die dunklen Nebel der Vergangenheit streichen über Deverry ...