Als Eryne einen verletzten Wolf hinter dem Witches’ Brew findet, kann sie ihn nicht seinem Schicksal überlassen. Sie nimmt ihn mit nach Hause, pflegt ihn gesund – und entdeckt, dass er kein gewöhnliches Tier ist.  Der Wolf ist ein Gestaltwandler namens Barrett, der mysteriösen Vorkommnissen in Pleasant Grove nachgeht. Und obwohl Eryne glaubt, die Liebe längst hinter sich gelassen zu haben, beginnt ihr Herz in Barretts Nähe immer stärker zu schlagen. Die sehnsüchtigen Blicke, die knisternde Anziehung, jede Berührung – alles fühlt sich unwiderstehlich an. Je länger er bei ihr bleibt, desto mehr hofft sie auf etwas, was sie nicht haben sollte … Denn Barrett hütet ein Geheimnis, das Erynes Leben aus den Fugen geraten lassen könnte, sollte es jemals gelüftet werden. Schließlich müssen sich die beiden fragen: Was passiert, wenn die Welt, wie sie sie kennen, plötzlich zusammenbricht – und sie sich nur noch aneinander festhalten können?